7月28日早盘，AI方向底部拉升跌幅收窄，截至9：54，创业板人工智能ETF华夏(159381)跌0.18%，持仓股金信诺、银信科技、光库科技等逆市走强。
近期，AI方向面临多重催化，受到资金关注。消息面上，谷歌母公司Alphabet发布25Q2业绩，其中谷歌云业务营收达136亿美元，同比增长32%，增速最快，主要由谷歌AI产品、谷歌Workspace等推动。截至25Q2末，谷歌云端订单积压已达1060亿美元，环比增长18%，同比增长38%，创历史新高，充分印证了产品的高需求。在AI拉动下，谷歌大幅上修资本开支。其25Q2资本支出达224.46亿美元，环比增长30.5%，同比激增70.2%，为历史新高。公司表示其中约三分之二用于AI训练/推理所需的高端服务器(TPU/GPU)，其余投向数据中心与全球骨干网络扩建。公司将全年资本开支指引由此前的750亿美元上调至850亿美元，并预计2026年仍将维持高投入节奏。
值得注意的是，受益于算力资本开支的持续高涨，聚焦AI软硬件算力的创业板人工智能指数领跑此轮AI行情，自6月以来，截至7月25日，创业板人工智能指数区间涨幅为30.32%，大幅跑赢中证人工智能指数和科创AI指数。
资料显示，创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%。值得注意的是，指数光模块权重超33%，前3大成分股囊括中际旭创、新易盛、天孚通信三大光模块龙头，前十大成分股包含北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽 科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。目前创业板人工智能ETF华夏(159381)年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。
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